Soluções · Serviços Financeiros
Transforme sua carteira numa operação contínua de relacionamento e crescimento.
Para assessorias de investimento, wealth management, family offices, seguros, previdência e benefícios. A comunicação acompanha a carteira, e o profissional responsável recebe o contexto quando o cliente demonstra interesse.
A conversa também é parte da operação. Um agente recebe o interesse do cliente, pergunta o necessário para encaminhá-lo e entrega o histórico ao assessor ou corretor responsável. Texto e áudio dependem dos canais configurados.
Quantos clientes da sua carteira poderiam estar fazendo um novo aporte, e ninguém está falando com eles?
Hoje
O relacionamento continua pessoal. A história passa a ser institucional.
E o dinheiro que a casa poderia captar fica parado na carteira, sem ninguém perceber.
Onde a relação começa
De onde vier o cliente, a casa preserva a história.
- Carteira atual
- Indicação
- Cliente de outro produto da casa
- Evento
- Site
- Ex-clientes
A plataforma na sua casa
Uma base. Três ambientes. Inteligência em tudo.
A base segmentada por perfil de produto, para cada comunicação chegar em quem faz sentido.
- Base por produto
- Campanhas de câmbio, seguro, crédito
- Comunicados institucionais
- WhatsApp oficial e e-mail
Todo clique de interesse vira oportunidade, e o profissional dono do cliente é avisado no WhatsApp dele, com o contexto da oferta.
- Clique vira oportunidade
- Aviso ao assessor
- Funil por produto
- Agenda
O acompanhamento chega em todos, não só em quem o profissional lembrou.
- Pós-venda mensal
- Aniversários
- Pesquisa de satisfação
- Indicações
- Reativação
Painel por produto mostrando quantos comunicados saíram, quantos abriram, quantos clicaram e quantos negócios cada campanha gerou. Os dados vão para o BI da casa, e os agentes trabalham em toda a jornada.
Socialfy Intelligence · Agentes
Agentes que trabalham para o assessor, não no lugar dele.
Conversa ilustrativa
O interesse chega ao profissional com contexto
A conversa identifica o assunto e prepara o contato humano. Orientação e recomendação continuam com o profissional habilitado.
“Gostaria de conversar sobre minha previdência.”
Contato iniciado pelo cliente em um canal da casa.“Posso registrar seu interesse e avisar o profissional que acompanha você?”
Registra o assunto e encaminha ao responsável; não recomenda produto.“Vi seu interesse e o histórico do contato. Podemos conversar?”
O profissional conduz a análise e qualquer recomendação.Exemplo ilustrativo. Ligação telefônica por agente de voz: a confirmar com a Socialfy.
Mantém a régua institucional rodando com toda a carteira: pós-venda, aniversários e comunicados.
Quem clicou, respondeu ou perguntou vira oportunidade, e o profissional responsável é avisado.
Organiza o histórico e o contexto do cliente antes da conversa.
Marca a conversa direto na agenda do assessor ou corretor.
Encontra clientes sem contato há meses e devolve para o responsável.
A pesquisa de satisfação pede indicação e registra quem indicou quem.
Os agentes não recomendam investimento nem substituem quem é habilitado. Eles organizam o trabalho para o profissional chegar na hora certa.
A jornada com a Socialfy
Da carteira à próxima oportunidade, sem perder a história.
Por trás de cada passo, o Socialfy One registra a história e o Socialfy Intelligence aprende e age.
Canal oficial e registrado
Feito para um mercado regulado.
Socialfy Deploy · Implantação
Nós colocamos tudo para funcionar com a sua casa.
Não entregamos um acesso para os assessores descobrirem sozinhos. A operação vai ao ar montada, testada e acompanhada.
Como a casa fala com a carteira hoje, quem responde por quem e onde o cliente esfria.
Base segmentada por perfil de produto e por profissional responsável.
Número oficial de WhatsApp, e-mail da casa e os dados que seguem para o BI.
Régua institucional, aniversários, pós-venda mensal e campanhas por produto, testados antes de ir ao ar.
Apresentação para os assessores e uma semana de tira-dúvidas.
Reunião mensal de resultados e ajuste das campanhas com o seu time.
Meta de operação no ar em até 30 dias após o kickoff e o recebimento da base.
Para quem faz sentido
Quanto mais destes pontos sua casa tem, mais a Socialfy faz sentido.
Experiência operacional
Tecnologia construída por quem conhece a operação comercial por dentro.
Esses números vêm da operação comercial conduzida pela equipe desde 2019 e mostram a experiência prática por trás da plataforma.
reuniões agendadas para clientes desde 2019
reuniões agendadas de julho de 2025 a junho de 2026
operando pré-vendas e vendas em segmentos diferentes
Veja a Socialfy funcionando na sua carteira.
Mostramos a plataforma com o desenho da sua própria casa: como a carteira está organizada, onde o cliente esfria e como a relação passa a continuar.
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